اول مشخص کنید چه گزارشی می‌خواهید
برای ریز یک سفارش یا مجموعه سفارش‌ها، تاریخچه مناسب است. برای تصویر فروش و عملکرد آیتم‌ها، گزارش فروش را باز کنید. داده‌ای که از یک بخش می‌گیرید باید جواب همان سؤال را بدهد.
مشاهده گزارش و دریافت خروجی می‌توانند مجوز جدا داشته باشند. اگر داده را می‌بینید ولی دکمه خروجی ندارید، مدیر باید دسترسی مرتبط را بررسی کند.
بازه و فیلتر را انتخاب کنید
- تاریخ ابتدا و انتها را مطابق دوره مورد نیاز تنظیم کنید.
- فیلترهای در دسترس همان بخش را بررسی کنید.
- جمع و چند ردیف نمونه را ببینید تا مطمئن شوید دامنه درست است.
- از «دریافت خروجی»، Excel یا CSV را انتخاب کنید.
- فایل را باز کنید و عنوان، واحد و ستون‌هایش را بررسی کنید.
صفحه‌بندی جدول برای مرور راحت است. خروجی کامل بازه به ردیف‌های صفحه فعلی محدود نمی‌شود. گزارش مرتبط با سفارش، اقلام، پرداخت و مالیات ثبت‌شده را با توجه به عنوان بخش یا شیت بخوانید.
Excel بهتر است یا CSV؟
Excel برای مرور خوانا، شیت‌های مرتبط و استفاده مستقیم در ابزارهای اداری مناسب است. CSV برای جابه‌جایی داده و پردازش با ابزار دیگر کاربرد دارد. اگر برنامه مقصد متن فارسی CSV را درست باز نمی‌کند، آن را با رمزگذاری UTF-8 وارد کنید.
شماره سفارش را شناسه بدانید، نه عددی برای جمع زدن. همچنین تومان و ریال را پیش از ترکیب با فایل دیگر یکسان کنید؛ ضرب یا تقسیم نادرست می‌تواند تحلیل را ده برابر جابه‌جا کند.
خروجی فروش چه چیزی را اثبات نمی‌کند؟
این فایل جای اسناد خرید، هزینه، ثبت رسمی حسابداری یا ارسال به سامانه مؤدیان را نمی‌گیرد. برای تکلیف قانونی و شیوه ارائه، از مسئول مالی مجموعه کمک بگیرید. منوجان داده ثبت‌شده عملیات را در اختیار شما قرار می‌دهد.
برای تحلیل مدیریتی همین داده‌ها، راهنمای خواندن گزارش فروش را ببینید.
سفارش دارای کد تخفیف را بررسی کنید
در خروجی فاکتورها، ستون‌های «کد تخفیف» و «تخفیف کد (تومان)» را با رسید همان سفارش تطبیق دهید. در خروجی اقلام، «تخفیف کد روی ردیف (تومان)» جدا از اختلاف قیمت اصلی و قیمت تخفیف‌خورده منو ثبت می‌شود؛ این دو نوع تخفیف را با هم اشتباه نگیرید.
مبالغ خالص، مالیات و نهایی ثبت‌شده، اثر کد را در خود دارند. هنگام تحلیل فروش، وضعیت و زمان تسویه را هم بررسی کنید؛ سابقه استفاده کد می‌تواند سفارش باز یا استفاده آزادشده پس از لغو را نشان دهد. برای پیدا کردن این سابقه در پنل، راهنمای کدهای تخفیف را ببینید.
دریافت جزئی در دو روز
اگر بخشی از صورت‌حساب دیروز نقد و باقی امروز کارت دریافت شده باشد، هر دریافت با زمان و روش خودش در برگه پرداخت‌ها می‌آید. بخش فروش فقط سفارش کامل تسویه‌شده را بر اساس زمان تسویه گزارش می‌کند. پس برگه سفارش‌های تسویه‌شده و برگه دریافت‌ها لزوماً تعداد و جمع یکسان ندارند. جمع دریافت‌ها را دوباره با خلاصه تسویه جمع نزنید.
منتشرشده توسط منوجان، با کمک ابزارهای هوش مصنوعی و تطبیق توضیحات با امکانات محصول. مثال‌های این مطلب فرضی‌اند و آمار عملکرد مشتریان محسوب نمی‌شوند. شیوه انتشار و اصلاح محتوا